Unser Hauptprodukt ist eine Customer Relationship Management-Software im Bankenbereich. Es ist ein modulares Client-Server basiertes  Softwaresystem, das über ein fein granuliertes Berechtigungskonzept  die  unterschiedlichen Aspekte  der Beziehungen zum Kunden abdeckt. Die einzelnen Module dieser Software können über XML  individuell konfiguriert werden.

 

Unser Kundenbeziehungsmanagement bietet

• umfassende Kundeninformationen
• Adressenverwaltung
• Erstellung von verschiedenen Beratungsprotokollen
• Unterstützung der Marketingaktivitäten im Investment Banking
• erweiterte Suchfunktionen
• komplexes inhaltsabhängiges Berechtigungsmodell
• Reportingfunktionen

Um einen groben Einblick in den modularen Funktionsumfang des Systems zu bekommen,  hier die wichtigsten Komponenten :

• Recherche
• Kundenbaum
• Selektion nach Kundenstatus
• Favoriten
• Verknüpfte Personen/Kundenverbindungen
• Kundenzufriedenheitsanalyse
• Bereichsverwaltung
• Schlagworte
• Akquisitionsdetails
• Adressdaten
• Besuchsnotizen
• Kontakthistorie
• Verbundene Dateien
• Anlageziele/Einkommensverhältnisse
• Erfahrungen/Kenntnisse des Gesprächspartners
• Steuerinformationen
• Cross-Selling Potenziale
• Research Distribution
• Besonderheiten
• Hobbies
• Vertretungsberechtigung
• Eventmanagement
• Präsent-, Publikations- und Platzierungsmanagement
• Strategische Vertriebsmaßnahmen
• Events, Präsente, Publikationen mehreren Kunden zuordnen
• Antwort Management-Events
• Auswertungen erstellen
• Userverwaltung
• Anzeige zugeordneter Kunden mit Rechten
• Stellvertreter-Berechtigungen
• Server-Rollen verwalten
• Gruppenverwaltung
• Benutzer zu Berater-Berechtigungen
• Stellvertreterverwaltung
• Rechteverwaltung Kunden
• Rechteverwaltung Projekte
• Rechteverwaltung Notizen